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Pubblicato da: Redazione - il: 13-10-2014 12:33 Aggiornato il: 13-10-2014 12:34

Ipo Fedrigoni – Caratteristiche dell’offerta pubblica iniziale

Grazie al via libera di Consob al prospetto informativo dell’offerta globale delle sue azioni, Fedrigoni, azienda attiva nel settore della produzione e della vendita di prodotti cartacei, potrà essere quotata a Piazza Affari dalla prossima settimana nel segmento STAR.

Al via dunque l’Ipo di Fedrigoni, operatore intenzionale nella produzione e nella distribuzione di prodotti cartacei e autoadesivi. Il Consob ha approvato il prospetto informativo relativo all’Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione finalizzata all’ammissione delle azioni del titolo nell’indice Ftse Italia Star della Borsa Italiana, ovvero il segmento dedicato alle medie imprese con capitalizzazione compresa tra 40 milioni e 1 miliardo di euro.

L’offerta ha per oggetto massime 32.730.000 azioni di cui massime 13.499.560 rivenienti dall’aumento di capitale e massime 19.230.440 poste in vendita dall’azionista venditore, pari al 35,01% del capitale.

L’offerta pubblica e il collocamento istituzionale inizia oggi, lunedì 13 ottobre 2014, e si concluderà giovedì 23 ottobre 2014. L’intervallo di valorizzazione indicativa del capitale della società è compreso tra un minimo di 440 milioni di euro (non vincolante) e un massimo vincolante di 560 milioni, pari a un prezzo minimo per azione di 5,5 euro e un prezzo massimo di 7 euro per azione.

Joint Global coordinator e Join Bookrunner dell’operazione sono BNP Paribas e UniCredit Corporate & Invstment Banking. Sempre BNP Paribas è anche il responsabile del collocamento per l’offerta pubblica e sponsor. Infine, Banca Aletti ha il ruolo di specialista. I consulenti legali della Società sono Chiomenti Studio Legale e Sullivan & Cromwell LLP, mentre i Joint Global Coordinator sono assistiti da Clifford Chance,

Il management del gruppo ha dichiarato in una nota di essere fiero di presentare al mercato una società in costante crescita e con una solida vocazione internazionale, in modo da dare un ulteriore in impulso ai progetti di sviluppo in Europa e nel resto del mondo.


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