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Pubblicato da: Redazione - il: 13-06-2014 9:56

Ipo Fineco parte il 16 giugno 2014

Dopo il via libera arrivato da Borsa Italiana, Fineco, la banca multicanale del gruppo Unicredit, ha ricevuto anche l’ok della Consob alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all’offerta pubblica di vendita.

Pertanto, l’offerta pubblica e il collocamento istituzionale partiranno lunedì 16 giugno 2014, per terminare poi il giorno 26 giugno 2014. In particolare, il collocamento riguarderà 181.883.000 azioni ordinarie, poste in vendita dall’azionista Unicredit fino a un massimo del 30% del capitale (34,5% in caso di esercizio integrale dell’opzione greenshoe).

Le domande di adesione all’offerta provenienti dal pubblico indistinto, per un quantitativo minimo di 1.000 azioni, dovranno essere presentate esclusivamente presso i collocatori. Il pagamento delle azioni acquistate dovrà essere effettuato entro il 2 luglio, corrispondendo quindi la somma dovuta direttamente al collocatore, senza aggravio di spese e commissioni per l’acquirente.

Unicredit, che continuerà ad essere azionista di Fineco anche dopo la quotazione in Borsa con una partecipazione complessiva intorno al 70% circa, esclusivamente allo scopo di consentire la raccolta di manifestazioni di interesse da parte degli investitori istituzionali nell’ambito del collocamento istituzionale, ha individuato insieme alle banche collocatrici un intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico di Fineco compreso tra un minimo di 2,12 miliardi e un massimo di 2,66 miliardi di euro, equivalente ad un minimo di 3,5 euro per azione e un massimo di 4,4 euro per azione.

I coordinatori dell’offerta globale sono Ubs Investment Bank, Unicredit Corporate & Investment Banking e Mediobanca, mentre gli advisor legali incaricati sono Bonelli Erede Pappalardo e Cleary Gottlieb Steen and Hamilton per Fineco e Linklaters per i Joint Global Coordinator e i Joint Bookrunner.


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