La Doria sigla accordo con Pa.Fi.al.
La Doria, azienda leader nel settore della produzione di derivati del pomodoro, dei legumi e deu succhi di frutta a marchio della grande distribuzione, ha siglato ieri un accordo per l’acquisizione del 100% del capitale sociale del gruppo Pa.Fi.al.
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L’acquisizione di La Doria avviene, tra l’altro, in occasione dei 60 anni di attività del gruppo che diventa, così, il primo produttore italiano di sughi pronti a marchio private labels e tra i primi produttori europei. La sottoscrizione prevede l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Pa.Fi.al. holding di controllo delle società Delfino e Althea.
L’operazione è molto importante dal punto di vista strategico: il gruppo La Doria può così rafforzare la leadership nel mercato europeo delle private labels nei propri settori di riferimento.
I termini dell’accordo prevedono per l’operazione un corrispettivo pari a 65,2 milioni di euro che sarà sottoposto a un eventuale aggiustamento dopo la data del closing sulla base della variazione del capitale circolante e della posizione finanziaria netta al 31 ottobre. La società verrà acquistata praticamente priva di debito, dato che al 30 giugno di quest’anno la situazione finanziaria era pari -1,9 milioni di euro.
Nel 2013 i ricavi del gruppo Pa.Fi.al., per quel che riguarda la vendita, sono stati pari a 71,7 milioni di euro, realizzati per il 93 per cento con prodotti private labels e per il 7 per cento con prodotti a marchio proprio. Il margine operativo lordo è stato pari a 8,2 milioni di euro, l’utile netto 3,6 milioni di euro. Inoltre, la holding ha un buon livello di redditività con un ebitda margin dell’11,4%.
L’acquisizione di Pa.Fi.al. da parte di La Doria, che sarà perfezionata entro la fine di novembre, sarà finanziata per circa il 40 per cento attingendo dalla liquidità aziendale e per la cifra restante tramite un finanziamento bancario concesso da Intesa San Paolo.
