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Pubblicato da: Investitore - il: 06-03-2019 14:59 Aggiornato il: 07-03-2019 13:23

Migliori ETF obbligazionari high yield: i 4 a più alto rendimento

In un articolo pubblicato all’inizio del nuovo anno ho fatto il punto sui possibili migliori ETF 2019 passando in rassegna sia gli ETF obbligazionari che quelli azionari. Avendo l’articolo suscitato un certo interesse ho quindi deciso di approfondire l’argomento.

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E’ in questo contesto che è nato il presente post tutto incentrato sui migliori ETF obbligazionari 2019. Specifico subito che in questo post ETF obbligazionari e ETF high yield verranno usati come sinonimi. Questo significa che in questa guida sono elencati i migliori ETF obbligazionari high yield 2019.

ETF High Yield rendimenti migliori

Per classificare i migliori ETF High Yield è necessario anzitutto stabilire il criterio che si vuole adottare. Credo che non ci sia discriminante migliore del rendimento. Quando si sceglie di investire in ETF High Yield, infatti, lo si fa perchè attratti da un rendimento alto che viene corrisposto attraverso cedole periodiche e puntuali. I migliori ETF obbligazionari High Yield elencati in questo posto saranno quei titoli che ti offrono il rendimento più elevato e superiore al 5%.

Attenzione perchè un alto rendimento comporta anche rischi molto elevati. Non è un caso, infatti, se gli ETF obbligazionari high yield sono emessi da società che da un punto di vista finanziario presentano criticità spesso anche significative. Per loro stessa natura gli ETF obbligazionari high yield sono caratterizzati da oscillazioni talmente forti da far sembrare questi titoli più delle azioni che delle obbligazioni (alta volatilità).

ETF obbligazionari high yield rischi

Investire in ETF high yield presenta quindi dei rischi di cui devi essere consapevole. Si tratta di strumenti finanziari da usare con molta cura. Per questo motivo quando inserisci prodotti come gli high yield nell tuo portafoglio stai sempre attento a mantenere il loro peso sotto una certa soglia. Investire in obbligazioni high yield  ha senso solo all’interno di una strategia complessiva molto diversificata. Il rischio che corri investendo negli ETF citati senza criterio non è quello di perdere il tuo capitale (che con questo tipo di strumenti è comunque sempre salvo) ma di finire in balia dell’alta volatilità che caratterizza gli high yield.

Migliori ETF obbligazionari high yield: la classifica

Nella classifica degli ETF obbligazionari higt yield migliori spiccano i seguenti titoli:

iShares High Yield Corp Bond – IE00B4PY7Y77

iShares Short Duration High Yield Corp Bond – IE00BCRY6003

iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond – IE00BYM31M36

iShares Global High Yield Corp Bond – IE00B74DQ490

Tutti e 4 gli ETF citati consentono di ottenere un rendimento più alto del 5%. Si tratta, però, di ETF su cui investire con molta attenzione per evitare di correre rischi oltre al dovuto. Nei post successivi procederò con un esame delle caratteristiche degli ETF obbligazionari high yield citati.

Approfitto dell’occasione per ricordati che per investire sugli ETF oggi non c’è per forza bisogno di rivolgere agli intermediari consueti o a Borsa Italiana. Attraverso il CFD Trading potrai investire sugli ETF obbligazionari in ottica puramente speculativa. Tra i broker che permettono di investire in ETF con i CFD c’è eToro.

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iShares High Yield Corp Bond – IE00B4PY7Y77: caratteristiche e rendimento

Questo ETF ha come sottostante un indice obbligazionario che a sua volta è formato da una serie di bond che hanno come emittenti società ad alto rendimento. Si tratta di bond che sono denominati in dollari Usa. L’ ETF High Yield Corp Bond è oggetto di quotazione sul mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana. Sul bond pesa il rischio cambio.

Il rapporto tra cedole pagate e prezzo dell’ETF obbligazionario High Yield Corp Bond denominato in dollari (rendimento da distribuzione) è pari al 5,478 per cento mentre il rendimento medio, ossia quello che l’ETF genererebbe se fosse conservato fino alla data di scadenza naturale, dovrebbe essere del 6,4 per cento. Ad ogni modo questo ETF obbligazionario può essere inserito tra quelli che presentano il rendimento più alto. Ricorda anche che durata media del portafoglio è pari a 4 anni e mezzo e che le cedole vengono pagate ogni sei mesi.

iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond – IE00BYM31M36: caratteristiche e rendimento

Questo ETF investe in un gruppo di bond che sono stati declassati come conseguenza di un peggioramento del merito creditizio. La parte più sostanziosa dall’ETF investe in dollari anche se c’è una buona quota che investe invece in Euro. Più nel dettaglio, il 70% del totale è investito in dollari, il 23% in euro e il resto in altre valute.

Il fatto che una parte investe in Euro e una Dollari attenua, ma non elimina del tutto il rischio cambio.
Il rendimento da distribuzione dell’ETF Fallen Angels High Yield Corp Bond è pari al 4,846% mentre la durata media del portafoglio ammonta a 7 anni e 10 mesi. Il rendimento medio, ossia quello che l’ETF genererebbe se fosse conservato fino alla data di scadenza naturale, è pari al 5,48%.

iShares Global High Yield Corp Bond – IE00B74DQ490: caratteristiche e rendimento

Questo ETF replica l’andamento di un indice che è formato da una serie di obbligazioni societarie ad alto rendimento che fanno tutte riferimento a mercato sviluppati. Come nel caso del precedente ETF, anche per quello che riguarda il Global High Yield Corp Bond – IE00B74DQ490 sei in presenza di un asset che investe in modo misto. Il 67% del fondo viene infatti investito in dollari Usa mentre la quota dell’ETF investita in Euro è del 32%. Attenzione perchè il fatto che la maggior parte del fondo investa in Dollari Usa, ti espone inevitabilmente al rischio cambio.

L’ETF obbligazionario High Yield Corp Bond – IE00B74DQ490 è inserito nell’elenco degli ETF che ti permettono di guadagnare oltre il 5% all’anno poichè il rendimento medio a scadenza ammonta al 5,77%. Il rendimento da distribuzione che puoi invece ottenere è pari al 4,875%. Non male.

Credi che investire negli ETF citati sia complesso? Niente paura perchè se vuoi investire in ETF ma senza tante complicazioni, puoi farlo attraverso il CFD Trading. Le migliori piattaforme di trading online, infatti, ti permettono di investire in ETF tramite i contratti per differenza. Ad esempio puoi usare il broker di social trading 24Option.

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iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond – IE00BYM31M36: caratteristiche e rendimento

L’ultimo asset che ho inserito nell’elenco dei migliori ETF High Yield è l’ETF obbligazionario Fallen Angels High Yield Corp Bond – IE00BYM31M36. Caratteristica principale di questo ETF riguarda l’asset di riferimento. Questo strumento, infatti, investe, in paniere di obbligazioni che hanno in comune il fatto di essere state oggetto di downgrade a causa del peggioramento del merito creditizio. Il rapporto tra Dollaro e Euro è sbilanciato a favore del primo. L’ETF investe infatti il 70% del totale in dollari e solo il 23% in Euro. Il restante 7% del totale è invece investito in altre valute. Tieni quindi conto che c’è un rischio cambio di cui dovrai farti carico che non è indifferente.

I rendimenti del Fallen Angels High Yield Corp Bond sono alti e non poteva essere diversamente anche perchè, altrimenti, questo ETF obbligazionario non farebbe parte di questo elenco. Nel dettaglio: il rendimento da distribuzione ossia l’incasso che avrai grazie al pagamento delle cedole semestrali, è pari al 4,846% mentre il rendimento medio a scadenza è pari al 5,46%, sopra l’asta del 5% posta come discriminante in questo articolo per individuare gli ETF obbligazionari High Yield a più alto rendimento.

Migliori ETF obbligazionari High Yield conclusioni

In questo post sono indicati i 4 ETF obbligazionari High Yield che offrono i rendimenti migliori. Tutte e quatto le cedole sono superiori al 5% e questo rende molto interessanti i prodotti elencati. Attenzione però a non essere adagiati su un ottimismo a senso unico. Dal punto di vista del rischio gli ETF obbligazionari High Yield sono paragonabili non alle obbligazioni o ai bond ma addirittura alle azioni. Per farla quindi breve tutti i quattro gli ETF indicati possono essere al centro di oscillazioni molto forti proprio come avviene con le azioni. Il consiglio che mi sento di dare in conclusione, è quello di approcciarsi con molta prudenza evitando di fare scelte avventate che possono esporre a grave rischio il tuo capitale.

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