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Pubblicato da: Investitore - il: 12-03-2019 15:34 Aggiornato il: 27-05-2019 16:38

Migliori ETF sull’oro per investire oggi

Per investire oggi sull’oro ci sono varie strade a disposizione e non è quindi obbligatorio comprare oro fisico. In questo articolo parlerò di oro finanziario e della possibilità di investire sulla quotazione dell’oro attraverso gli ETF.

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L’esigenza di affrontare l’argomento deriva dall’incremento delle ricerche riguardanti i migliori ETF sull’oro oggi disponibili.

ETF sull’oro vantaggi

Grazie allo sviluppo delle tecnologie le strade disponibili per investire oggi sull’oro sono tantissime. Concentrando l’attenzione sul solo oro finanziario , ci sono infatti tantissimi strumenti di tipo derivato per scommettere sull’andamento del prezzo dell’oro senza doversi far carico di lingotti e monete d’oro (cosiddetto oro fisico). Ad esempio uno degli strumenti derivato più impotanti che vengono usati per investire sull’oro senza comprare oro è il CFD Trading. Attraverso i contratti per differenza è possibile investire sul prezzo dell’oro. Tutti i più importanti broker consentono di fare trading online sull’oro e mettono anche a disposizione una demo per imparare ad operare. E’ questo il caso di eToro.

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Accanto al CFD Trading ci sono poi gli ETF. In precedenti post ho esaminato i migliori ETF 2019 obbligazionari e azionari e, successivamente, i migliori ETF obbligazionari high yield 2019. Adesso è tempo di occuparsi dei migliori ETF sull’oro. Prima di scendere nel dettaglio della classifica, una precisazione.

Se oggi c’è molto interesse verso gli ETF sull’oro questo avviene perchè questi strumenti presentano una serie di vantaggi a partire dai costi ridotti. Altri punti di forza degli ETF sull’oro sono anche l’ovvia assenza della necessità di detenere oro fisico in casa e la facilità di smobilizzo del prodotto. In pratica investire sugli ETF sull’oro conviene proprio perchè vengono aggirati i rischi che comporta un investimento in oro fisico.

Migliori ETF sull’oro: la classifica

Gli strumenti a disposizione per investire sull’oro con gli ETF sono tanti ma in questo post l’attenzione sarà concentrata su 5 prodotti: ETF Xtrackers Physical Gold, ETF Xtrackers Physical Gold EUR Hedged, ETF Gold Bullion Securities, ETFS Physical Gold e Lyxor ETF ORO: Etn Gold. Il modo migliore per capire quali sono le differenze tra questi ETF è quello di esaminare uno per uno le caratteristiche dei vai prodotti.

ETF sull’oro in Euro o in Dollari: quale conviene di più?

Una piccola parentesi prima di recensire i citati ETF sull’oro. E’ possibile investire oggi sull’oro sia con ETF in Euro che con ETF in Dollari. Quale tra i due conviene di più? E’ meglio eliminare il rischio cambio oppure scegliere un prodotto che non offre alcuna copertura valutaria ma permette guadagni più interessanti? In generale vale la seguente regola: nel lungo termine investire in ETF sull’oro con copertura dal rischio cambio comporta rischi aggiuntivi. Nel breve termine, invece, quotazione oro e quotazione dollaro si confermano profondamente legati tra loro.

ETF Xtrackers Physical Gold caratteristiche

L’ETF Xtrackers Physical Gold altro non è che l’ETF creato da Deutsche Bank per investire sull’oro. Lo strumento può essere tranquillamente sottoscritto dagli investitori italiani grazie a procedure semplici e alla portata di tutti. E’ infatti sufficiente annotare il codice ISIN che è DE000A1E0HR8. Comprando questo ETF si investe, ovviamente in modo derivato, sull’oro fisico che è detenuto presso i forzieri di Londra della Banca Depositaria. Il vantaggio dell’ETF Xtrackers Physical Gold sta proprio nel meccanismo di correlazione tra oro e ETF sull’oro. In pratica ad ogni ETF è associata una certa quantità di oro fisico e in questo modo si è tutelati di andare incontro ad un pesante rischio perdita nel caso di dissesto finanziario dell’emittente.

Ma quale è il costo di questo ETF sull’oro? Dalla lettura delle condizioni di sottoscrizione si evince che il costo annuo di gestione ammonta allo 0,25 per cento. Tra i rischi maggiori dell’ETF Xtrackers Physical Gold ci sono quelli connessi all’andamento del cambio Euro Dollaro. Si tratta di rischi fisiologici essendo l’oro quotato in dollari Usa.

ETF Xtrackers Physical Gold EUR Hedged caratteristiche

L’ETF Xtrackers Physical Gold EUR Hedged viene identificato con il codice ISIN DE000A1EK0G3. Il più importante vantaggio di questo ETF sull’oro è la copertura dal rischio cambio. Trattandosi di un ETF sull’oro espresso in Euro e grazie ad alcune tecniche molto avanzate, l’investitore non subisce le conseguenze delle oscillazioni di Eur/Usd che sono ridotto al minimo in modo forzoso. In assenza di rischio cambio, se la quotazione oro registrerà un aumento, l’investitore che ha sottoscritto l’ETF Xtrackers Physical Gold EUR Hedged guadagnerà, viceversa nel caso di ribasso del prezzo dell’oro, anche l’investitore subirà una perdita.

Osservando il prodotto da questo punto di vista, ossia dall’assenza di rischio cambio, non si dovrebbero avere difficoltà a dire che l’ ETF Xtrackers Physical Gold EUR Hedged conviene rispetto al precedete prodotto. In realtà la tutela dal rischio cambio si paga poichè i costi di gestione di questo ETF sull’oro sono pari allo 0,59%.

ETFS Physical Gold caratteristiche

L’ETFS Physical Gold viene identificato con il codice ISIN: JE00B1VS3770. Questo ETF sull’oro è gestito da ETFS Metal Securities Limited. Dal punto di vista della tipologia si tratta di un ETF oro a replica fissa che non presenta però copertura contro il rischio cambio. Come per gli altri ETF sull’oro anche questo è connesso con i forzieri di Londra della Banca Depositaria. Il costo dell’ ETFS Physical Gold è intermedio rispetto ai prodotti citati in precedenza attestandosi allo 0,39% annuo.

ETF Gold Bullion Securities caratteristiche

L’ETF Gold Bullion Securities viene identificato con il codice ISIN GB00B00FHZ82. Se è da tempo che si è deciso di investire sull’oro con gli ETF, certamente si conoscerà questo prodotto. L’ETF Gold Bullion Securities è infatti il più datato ETF sull’oro. Il sottostante dell’ETF è rappresentato dall’oro fisico collocato presso i forzieri della HSBC a Londra. Il costo annuo di gestione di questo ETF gestito dalla Gold Bullion Securities Limited è pari allo 0,4%

ETF Lyxor ETF ORO: Etn Gold caratteristiche

L’ETF Lyxor ETF ORO: Etn Gold viene identificato con il codice ISIN XS0416722857. Attenzione perchè a differenza degli altri ETF citati si tratta di prodotto passivo del tipo ETP. Come Exchange Traded Prodcut questo ETF non ha l’oro fisico come sottostante. Questo significa che scegliendo di investire sull’oro con l’ETF Lyxor ETF ORO: Etn Gold  si corre anche il rischio di controparte. Il prodotto comunque è sicuro essendo emesso
dalla Codeis Securities SA e garantito dalla francese Societé Générale.

Migliori ETF sull’oro conclusioni

La scelta degli ETF per investire sull’oro va fatta con molta ponderazione. Gli elementi da tenere in considerazione sono tanti ed è ovvio che non tutti sono pronti a farsi carico del rischio cambio. Il livello di convenienza di un ETF sull’oro anzicché di un altro deriva dall’analisi sui costi di gestione e della presenza o meno del rischio controparte. In ogni caso la scelta non deve essere condizionata da questioni di tipo fiscale. La tassazione applicata ai vari ETF sull’oro è infatti comune. L’aliquota è infatti fissata al 26% in tutti i casi. Attenzione però poichè essendo considerati in Dichiarazione dei Redditi, redditi diversi, i proventi derivati dall’investimento possono, nel caso sia possibile, essere portati in compensazione con minusvalenze pregresse. Questo è un vantaggio degli ETF sull’oro.

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